1
Link senden
Berater im Vertrieb sendet vor dem Termin einen personalisierten Link zum Werteprofil-Assessment.
Personality for Finance macht Werte, Entscheidungslogik und Risikowahrnehmung im Beraternetz nutzbar – als Markenlösung für konsistente Gesprächsvorbereitung, Übergaben und CRM-gestützte Betreuung.
Für die Führung: Einheitliche Gesprächsvorbereitung, Markenauftritt und auswertbare Nutzung im Pilot
Für den Berater: Vorbereitet in Gespräche starten – mit konkreten Gesprächsimpulsen
Für den Kunden: Verständliche persönliche Auswertung und strukturierte Gesprächsführung
In größeren Beratungsorganisationen entsteht Qualität nicht nur durch gute Produkte, sondern durch ein gemeinsames Verständnis für Kunde, Gesprächssituation und Entscheidungslogik.
Nur 41 % der Deutschen vertrauen Finanzdienstleistungsunternehmen. Gerade im Beraternetz braucht es deshalb einen strukturierten Einstieg, der Orientierung und Gesprächssicherheit schafft.
Wenn Kunden sich im Gespräch nicht verstanden fühlen, entstehen Rückfragen, Verzögerungen und Abbrüche. Entscheidend ist eine Sprache, die zur Werte- und Entscheidungslogik des Kunden passt.
Erfahrene Berater entwickeln ein Gefühl für Kunden über Jahre. Für neue Berater, Führungskräfte und Übergaben fehlt häufig eine gemeinsame, wiederverwendbare Grundlage.
Personality for Finance macht Kundenverständnis im Vertrieb reproduzierbar – unabhängig davon, ob ein erfahrener Berater oder ein neuer Mitarbeiter das Gespräch führt.
Der Kunde erhält eine persönliche Auswertung seines Werteprofils. Ihr Berater versteht zusätzlich Entscheidungslogik, Werte und Risikowahrnehmung des Kunden – bevor das eigentliche Gespräch beginnt. Die Vorbereitung basiert damit nicht allein auf Erfahrung oder Bauchgefühl.
Strukturierte VorbereitungDas System erfasst 10 Wertedimensionen auf einer dimensionalen Skala – keine Schubladen, kein Typ-Label. Daraus entstehen zwei Ausspielungen: eine verständliche persönliche Auswertung für den Kunden und konkrete Gesprächsimpulse für den Berater.
GesprächsleitfadenEin Profil – einsetzbar für Kapitalanlage, Versicherung, Altersvorsorge, Kredit und Immobilie. Das Werteprofil kann als wiederverwendbare Grundlage in Betreuung und CRM-Kontext eingebunden werden.
Allfinanz-tauglichDie Lösung ergänzt bestehende Beratungs-, KYC-, IDD-, MiFID- und Geeignetheitsprozesse um eine qualitative Ebene. Die fachliche Bewertung und regulatorische Dokumentation bleiben beim jeweiligen Berater bzw. Institut.
Ergänzende qualitative EbeneIhre Marke, Ihre CI und Ihre Organisationseinheiten bleiben abbildbar. Personality for Finance kann als Markenlösung mit Rollenmodell, Mandantenfähigkeit, CRM-Anbindung und SSO in bestehende Vertriebsstrukturen eingebunden werden.
Pilot- und organisationsfähigPersonality for Finance unterstützt Beratungsorganisationen an drei Stellen: in der Vorbereitung neuer Kundengespräche, bei der Übergabe zwischen Beratern und im CRM-Wert des Werteprofils. So wird Kundenverständnis nicht nur individuell erlebt, sondern organisatorisch nutzbar.
Die Selbsteinschätzung umfasst 44 Items und dauert nach bisherigen Praxiserfahrungen ca. 3–4 Minuten. Der Kunde erhält eine persönliche Auswertung; der Berater erhält zusätzlich eine Beraterauswertung für Gesprächsführung, Risikowahrnehmung und Entscheidungslogik.
Das Werteprofil eignet sich besonders dort, wo viele Berater mit konsistenter Gesprächsqualität arbeiten und Kundeninformationen über Teams, Standorte oder Rollen hinweg nutzbar bleiben sollen.
Berater starten mit einem kurzen Briefing zu Werten, Risikowahrnehmung und Entscheidungslogik.
Neue Mitarbeiter erhalten eine Gesprächsstruktur, die nicht allein auf Verkaufserfahrung oder persönlichem Stil basiert.
Werteprofil und Beraterauswertung schaffen Kontext, wenn Kunden an einen anderen Berater oder ein Spezialistenteam übergeben werden.
Das Profil ergänzt harte Kundendaten um qualitative Hinweise zu Entscheidungslogik, Kontrollbedarf und Informationspräferenz.
Führung und Training können auf wiederkehrende Gesprächsmuster, Einwände und Kommunikationsbedarfe Bezug nehmen.
Organisationseinheiten, Marken und Rollen können so abgebildet werden, dass die Lösung in bestehende Vertriebsstrukturen passt.
Die Einführung lässt sich kontrolliert als Pilot aufsetzen und danach schrittweise in Teams, Regionen oder Organisationseinheiten einführen.
Wir zeigen Ihrer Vertriebsführung, wie Personality for Finance in bestehende Beratungsprozesse, Rollen und CRM-Logik eingebunden werden kann.
30 minBranding, Organisationseinheiten, Nutzerrollen, CRM-/SSO-Anbindung und datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen werden gemeinsam abgestimmt.
1–2 WochenBerater erhalten eine kurze Einführung in Werteprofil, Beraterauswertung und Gesprächsleitfäden, damit die Nutzung in bestehende Abläufe passt.
Nach Abstimmung einsetzbarIm Pilot können Nutzungsquote, Gesprächsvorbereitung, Rückfragen, Abbruchgründe und Rückmeldungen aus Berater- und Kundensicht ausgewertet werden.
LaufendPersonality for Finance ist auf die spezifischen Anforderungen von Finanzvertrieben und Beratungsorganisationen ausgelegt – unabhängig davon, ob Sie einen Allfinanz-Ansatz, einen Nischen-Fokus oder eine Makler-Struktur betreiben.
Personality for Finance nennt keine Markennamen von Partnerorganisationen, solange keine Zusammenarbeit vereinbart ist. Wenn Sie Interesse an einer Pilotpartnerschaft haben, sprechen Sie uns direkt an.
Link senden. Kunde beantwortet die 44 Items. Personality for Finance erstellt ein persönliches Werteprofil und eine fachliche Beraterauswertung. Das Gespräch startet nicht bei null, sondern mit einer konkreten Gesprächsgrundlage.
Berater im Vertrieb sendet vor dem Termin einen personalisierten Link zum Werteprofil-Assessment.
Der Kunde beantwortet 44 Items in ca. 3–4 Minuten. Die Selbsteinschätzung bleibt kurz, verständlich und nicht technisch.
Der Kunde erhält eine persönliche Auswertung; der Berater erhält zusätzlich die fachliche Beraterauswertung.
Der Berater nutzt das Briefing für Gesprächseinstieg, Risikowahrnehmung, Entscheidungslogik und passende Kommunikation.
Personality for Finance ergänzt bestehende Beratungs-, KYC-, IDD-, MiFID- und Geeignetheitsprozesse um eine qualitative Ebene: Werte, Entscheidungslogik und Risikowahrnehmung. Die Lösung ersetzt keine regulatorische Prüfung, keine Finanzberatung, keine Versicherungsberatung, keine Immobilienberatung, keine Geeignetheits- oder Angemessenheitsprüfung, keine Nachhaltigkeitspräferenzabfrage und keine Beratungsdokumentation.
Die Ergebnisse dienen als interne, nachvollziehbare Gesprächsgrundlage und als Vorbereitung einer wertorientierten Kommunikation. Fachliche Bewertung, Produktempfehlung und regulatorische Dokumentation bleiben in der Verantwortung des jeweiligen Beraters bzw. Instituts.
Personality for Finance ist für den professionellen Einsatz in regulierten Beratungsumfeldern konzipiert. Datenverarbeitung, Rollenmodell und Hosting können auf DSGVO-konforme Nutzung, AVV und organisatorische Anforderungen abgestimmt werden. Die Auswertung dient der Gesprächsvorbereitung und ergänzt bestehende Beratungs- und Dokumentationsprozesse.
Die konkrete datenschutzrechtliche Ausgestaltung hängt vom Einsatzmodell ab: Markenauftritt, CRM-Anbindung, Pilotprojekt oder Organisationslizenz. Impressum, Datenschutzerklärung, AVV, Rollen- und Löschkonzept sollten deshalb vor Produktivsetzung mit dem jeweiligen Verantwortlichen final abgestimmt werden.
Personality for Finance basiert auf wirtschaftspsychologischer Forschung, einer empirischen Nutzerakzeptanzanalyse und praktischer Validierung mit Finanzberatern. In bisherigen Tests identifizierten sich 76 % der Nutzer mit ihren Ergebnissen und bewerteten die Inhalte als hilfreich.
Die Lösung ergänzt regulatorische Pflichtprozesse, ersetzt sie aber nicht. Die wissenschaftliche Grundlage dient als fachlicher Referenzpunkt für strukturierte Gesprächsvorbereitung.
Quellenhinweis: Lancaster University Leipzig, Consultancy Report (2025) · Kahl (2025), Akzeptanzanalyse Personality for Finance · Dulgeridis & Kahl (2026), IU Discussion Papers, DOI 10.56250/4108.
Besprechen Sie mit uns, wie ein Pilotprojekt für Ihr Beraternetz, Ihre CRM-Logik und Ihre Organisationseinheiten sinnvoll aufgesetzt werden kann.